洞察焦点
· 世界棉花消费量每年约为2520万吨。
· 巴西将在2022/23季度生产近320万吨皮棉，同比增长24.3%。
· 全球棉花供应链投资可持续发展。
从服装到化妆品，棉花在产品中的出现比你想象的要多。这个清单很长。它的范围包含很多必需品，如肥皂、纸币和生物燃料，仅举几个例子。
在过去的20年里，全球对棉花的需求基本稳定，每年约为2500万吨。
巴西是这一需求的主要供应国之一。今年皮棉产量将接近320万吨，比去年增加24.3%。自2009/10季度以来，巴西棉花产量增长了166%。
海外销售的前景也很乐观。巴西将超过美国，成为世界上最大的棉花出口国。
在2023/2024季度，巴西将出口近257万吨皮棉。而美国预计将出口约266万吨，与巴西相差无几，这种情况前所未有的。
为了便于理解，在上一季，美国的海外销售额几乎是巴西的两倍，这一趋势多年来一直在重复。那么是什么改变了呢?
其中一个主要因素与美国主要产棉花州德克萨斯州的天气状况有关，德克萨斯州今年遭受了长期干旱。在某种程度上，由于美国棉花种植最近在经历热浪，未来几年美国的棉花作物将继续面临产量和质量方面的挑战。
与此同时，世界上最大的棉花生产国(和消费国)本季度也遇到了不利条件。中国主要的棉花产区新疆省遭遇严重干旱，导致棉花进口需求增加。从这个角度上讲，巴西处于有利地位。
如今，巴西占中国棉花进口的30%左右，而五年前这一比例还不到10%，巴西从其主要竞争对手美国那里抢走了市场份额。在未来几年，巴西对中国的出口将超过美国，原因包括质量、价格和地缘政治问题，中国和巴西之间的关系将更加友好。
如果气候条件继续对巴西有利(对美国不利)，就像最近这样，那么巴西在未来几年里可能会有更多的机会在棉花出口方面保持领先地位。
另一个重要的问题是巴西在生产力方面的投资。在过去的棉花种植危机中，由于热带害虫和管理困难，一些巴西农民破产或遭受了相当大的损失，幸存下来的生产者(通常是大型农民)开始在技术和棉花种植计划上投入更多资金。研究机构和巴西政府也已采取多项防治虫鼠的措施。
有了这一切，生产力提高了，人们对加大可持续性投资的兴趣也增加了。
现在，巴西农民比以往任何时候都更加兴奋。产量的增加和对出口增加的预期鼓励了巴西生产商扩大种植面积。在2023/2024收获季，种植面积将增加8.4%，达到181万公顷。
根据Abrapa(巴西棉花生产者协会)的数据，在当前周期，单产也将增长，达到约1930千克/公顷，比上一季高出21%。
Abrapa的首席执行官Marcio Portocarrero说:“在这里，大型农村生产者通常大规模种植棉花，他们也种植大豆，并提供有助于提高生产力的新种子和技术。”
值得记住的是，在这方面，巴西不同于全球的其他主要生产国，如印度，印度拥有世界上最大的棉花种植面积，约为1260万公顷(比美国和中国等国家多四倍)。
但印度的单产远低于包括巴西在内的其他国家，美国农业部预计今年的单产为446千克/公顷。在印度，农民通常在一排排植物之间留出更大的间距，以便害虫控制和牛穿过，这就降低了单产。
更糟糕的是，印度的产量预计也将是过去15年来的最低水平，同时质量也受到了影响。天气也没起到什么有利作用，印度，全球棉花第三大出口国，受到了厄尔尼诺的影响。
在这种情况下，价格最终也受到影响，巴西的主要竞争对手美国的前景不太乐观。美国棉花今年不太可能有优势。10月份，价格约87美分/磅，远低于之前的价格（初步估计表明，与2022年的价格相比，降幅可能高达40%）。
还有一个因素有助于巴西棉花在国际市场上的吸引力。据Abrapa(巴西棉花生产者协会)称，如今，巴西约84%的棉花获得了可持续认证。
如果说可持续性在巴西国内市场受到重视，那么在国外市场，它实际上已成为一个先决条件，尤其是在向阿迪达斯(Adidas)和耐克(Nike)等服装行业的大公司以及零售品牌销售时。以巴西为例，大约70%的棉花出口到其他国家，主要是中国、孟加拉国和巴基斯坦——后两个国家在服装生产方面表现突出。
巴西农民很久以前就开始关注与可持续发展有关的问题。“由于劳动力和化学产品的使用存在违规行为，棉花出口受到了威胁。巴西生产商意识到了这个问题，并决定投资于可持续性，以免失去市场份额。”
在巴西，棉花产量经历了几次起起落落，直到达到目前的水平。20世纪80年代，棉铃象鼻虫严重危害了巴西东北地区重要的棉花生产基地。经济危机和该国对纺织品和其他产品的进口开放也最终影响了农民。就在20多年前，棉花生产又恢复了，巴西中西部的大农场轮作种植棉花和谷物。
与此同时，对ESG倡议的关注开始增加。2010年，巴西成为“更好的棉花”项目的合作伙伴，这是一项全球棉花供应链可持续发展倡议。巴西被认为是该领域的领导者，与澳大利亚、希腊和以色列并列，拥有370名注册农民。
可持续发展行动也在取得进展，并扩展到其他作物。Czarnikow的VIVE是一项针对原料供应链的持续改进计划，在一百多个国家拥有合作伙伴，包括来自不同国家的大公司和农村生产商，包括巴西。
但是，棉花供应链也不能幸免于挑战。产量的增加需要更好的物流将棉花运到港口并进入世界市场。好消息是，对巴西港口码头和铁路分支的投资有望在不久的将来缓解物流的瓶颈——这正是巴西棉花生产商和整个农业综合企业链所希望的。
使用棉籽生产生物燃料和其他产品，如用于生产化妆品的油和用于生产动物饲料的面粉，也刺激了生产者。然而，棉籽生产的目标是巴西国内市场。
从全球来看，尽管有迹象表明，到2030年棉花产量将小幅增加，但预计供应将保持相对稳定。尽管世界人口不断增长，生产一系列产品对棉花的需求也越来越大，但与服装业使用的合成纤维的竞争一直在抑制对棉花需求的扩大。“到目前为止，没有迹象表明国外市场会发生重大变化，”波特卡雷罗说。
