Pontos Principais
Guerras comerciais, tarifas e aumento de preços. As últimas semanas na cadeia de suprimentos agrícolas foram caracterizadas pela enxurrada de ordens executivas do presidente dos EUA, Donald Trump, que impactaram tudo, de tratores a ovos. Aqui estão as principais notícias de comércio agrícola e logística deste mês.
Primeiro-Ministro do Reino Unido Revê Acordo Comercial do Brexit
O governo do Reino Unido está buscando renegociar aspectos do acordo comercial do Brexit com a UE, já que o Acordo de Comércio e Cooperação UE/Reino Unido pós-Brexit prevê a revisão de suas disposições comerciais em 2025. O primeiro-ministro Sir Keir Starmer chamou o acordo anterior de “malfeito”.
Um aspecto que pode ser revisado é a eliminação de verificações sanitárias e fitossanitárias (SPS) em produtos alimentícios – mas o Reino Unido deve esperar insistência de Bruxelas de que os padrões devem se alinhar com a UE e ser supervisionados por juízes da UE. Desde que o acordo foi feito, estima-se que o Reino Unido perdeu cerca de GBP 3 bilhões em vendas anuais de alimentos para a UE. Mais áreas para revisão são o acesso à pesca e os padrões de bem-estar animal. A primeira cúpula pós-Brexit foi programada para ocorrer no Reino Unido em 19 de maio.
EUA Iniciam Novas Guerras Comerciais
No entanto, há receios de que estes esforços possam colocar o Reino Unido no fogo cruzado dos EUA, depois do Presidente Trump ter ameaçado impor tarifas à UE, China, Canadá e México.
Os EUA estão propondo uma tarifa de 25% sobre as importações do México e Canadá, assim como taxas de 10% sobre a China. Ele agora pressionou uma pausa nas tarifas norte-americanas, mas aquelas sobre a China foram adiante, com rápida retaliação de Pequim. A China anunciou controles de exportação mais rígidos sobre carvão, GNL e metais raros – vitais para a transição para energia limpa. A China também impôs tarifas sobre máquinas agrícolas e iniciou uma queixa na OMC contra os EUA. Se as tarifas sobre o México e o Canadá forem adiante, o setor de exportações agrícolas, avaliado em USD 190 bilhões, está particularmente vulnerável.
Fonte: USDA
Outra tarifa brevemente imposta foi aplicada pelo presidente Trump sobre a Colômbia após uma disputa diplomática no final de janeiro. Embora a tarifa tenha sido rescindida após a questão envolvendo voos de deportação ter sido resolvida, a ameaça ainda paira sobre o país sul-americano. A Colômbia é o terceiro maior produtor de café do mundo, e os preços do café já dispararam este ano devido a problemas de fornecimento.
Impacto Tarifário se Estenderá a Máquinas e Fretes
O café é apenas outro item que pode ser pego no fogo cruzado das tarifas. Em seu relatório de lucros do primeiro trimestre divulgado na quinta-feira, a fabricante de tratores dos EUA, Deere & Company, projetou uma queda de 30% nas vendas de grandes equipamentos para 2025 e espera um lucro líquido entre USD 5 bilhões e USD 5,5 bilhões, abaixo dos USD 7,1 bilhões em 2024. A empresa minimizou os impactos de tarifas potenciais, enfatizando que “75% de todos os produtos que vendemos nos EUA são montados aqui nos EUA”. No entanto, a John Deere tem quatro fábricas no México que fabricam componentes-chave para seus tratores, e estas podem ser pegas no fogo cruzado de uma tarifa potencial de 25% sobre produtos mexicanos de aço e alumínio.
Outro impacto das tarifas dos EUA pode ser sentido nos setores de logística e frete, de acordo com a empresa de frete DSV. De acordo com a Clarksons, os EUA respondem por 5% das importações marítimas globais, enquanto o comércio bilateral EUA-China responde por 1,4% do transporte marítimo global de mercadorias. Os padrões comerciais provavelmente mudarão em 2025, à medida que a China se afasta dos EUA e vende mais produtos para a América do Sul e Sudeste Asiático (assim como fez no primeiro mandato de Trump), enquanto a UE pode se beneficiar de um maior acesso ao mercado dos EUA (tarifas pendentes).
Uma análise da Lloyds List destacou que alguns importadores dos EUA adiantaram cargas em 2024 em antecipação às tarifas, o que se reflete em um aumento no índice Xangai-Nova York da Drewry após a eleição.
Fonte: Drewry
Tarifas na Austrália?
Os agricultores australianos também estão preocupados com a possibilidade de tarifas comerciais do presidente Trump, já que ele ameaçou medidas protecionistas durante seu primeiro mandato. De acordo com a Embaixada Australiana, os EUA são “o maior parceiro econômico da Austrália” com USD 77 bilhões em comércio bilateral e investimentos de USD 1,6 trilhões. A Administração do Comércio Internacional dos EUA diz que as exportações agrícolas australianas para os EUA valeram USD 4 bilhões em 2022.
Fonte: US Census
A Austrália já enfrentou barreiras comerciais devido às tensões no Mar Vermelho, que interromperam as exportações de canola australiana para a UE e aumentaram os custos de produtos importados, como fertilizantes e peças de máquinas. Embora o cessar-fogo pareça estar se mantendo, o WSJ relatou que grandes empresas de transporte marítimo não enviarão embarcações de volta ao Mar Vermelho.
Mais aumentos nos custos de transporte australianos vieram de um aumento de 25% nas taxas de deslizamento impostas por empresas de estiva. Uma investigação da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor descobriu que a receita por elevação aumentou em AUD 72,16 entre 2016 e 2024, apesar dos custos reais terem aumentado apenas cerca de AUD 24,22 por contêiner. Em 2022-23, a principal exportação da Austrália foi o trigo, avaliado em AUD 16,7 bilhões.
Enquanto Isso, a Rússia Vivencia um ‘Boom’ na Exportação de Grãos
Apesar do conflito em andamento na Ucrânia, a Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, anunciou que está expandindo seus portos do Mar Báltico para aumentar as exportações agrícolas em 50% até 2030. Ela quer diversificar as rotas tradicionais do Mar Negro, que se tornaram arriscadas devido ao conflito com a Ucrânia.
Com mercados-alvo na América Latina e África, a Rússia lançou recentemente os portos de Vysotsky e Lugaport no Golfo da Finlândia, que podem movimentar até 15 milhões de toneladas anualmente. Apesar da guerra, as exportações russas de grãos permaneceram resilientes, mantendo os preços estáveis.
UE – Isenções no Horizonte
Os legisladores da UE votaram para isentar a maioria dos estados-membros da controversa e complexa lei que proíbe a venda de commodities cultivadas em terras desmatadas dentro do bloco. A emenda gerou críticas, principalmente do Brasil – o principal fornecedor de commodities agrícolas da Europa.
As autoridades da UE têm sido alvo de uma pressão de longa data por parte dos agricultores da UE, que se queixam de que o peso administrativo da Política Agrícola Comum reduz a sua competitividade em relação às importações de países de baixo custo. O golpe mais recente para os agricultores foi dado pela assinatura do acordo UE-Mercosul, que deve intensificar o comércio entre a UE e os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia). Em apoio aos protestos dos agricultores franceses, a rede de supermercados Carrefour até mesmo parou de comprar carne bovina de origem do Mercosul.
UE Faz Mudanças Comerciais
Em meio à incerteza sobre as tarifas dos EUA, a UE está fazendo um esforço extra para diversificar o comércio. Além do acordo com o Mercosul, a UE concluiu negociações com o México que modernizarão o Acordo Global entre os países.
Esta é uma boa notícia para os agricultores da UE, pois o acordo remove tarifas de até 100% sobre importantes produtos de exportação da UE, como queijos, aves, carne de porco, massas, maçãs, geleias e compotas, assim como chocolate e vinho. Ele também simplifica os processos para tornar as exportações agroalimentares mais rápidas e baratas, disse a CE (Comissão Europeia) em uma declaração.
Mas a UE seguiu o outro caminho em sua relação conturbada com a Rússia. No final de janeiro, adotou uma proposta para impor tarifas sobre uma série de produtos agrícolas da Rússia e da Bielorrússia, assim como sobre certos fertilizantes à base de nitrogênio. A Comissão Europeia disse em uma declaração que a medida apoiaria o setor de fertilizantes da UE, que tem enfrentado dificuldades em meio aos preços mais altos da energia.
É também o próximo passo na estratégia da UE para reduzir a dependência da Rússia. No entanto, a UE não chegou a bloquear os produtos completamente – os produtos russos afetados ainda podem ser armazenados em entrepostos aduaneiros da UE e transportados em embarcações da UE para países terceiros.
Linha pontilhada = preço médio de 2019
Fonte: World Bank
