Panorama general
Desde su entrada en la producción comercial en la década de 1980, la resina PET para botellas ha crecido rápidamente hasta convertirse en el envase dominante para bebidas. El abandono de las tradicionales botellas de vidrio obedeció a la necesidad de reducir los costes de transporte y producción, al tiempo que se mejoraba la durabilidad y la seguridad de los envases. Las mejoras en las tecnologías de producción y composición durante este tiempo también permitieron una rápida expansión del uso de la resina de PET en el sector de la alimentación y las bebidas.
Entre 1990 y 2010, la capacidad mundial de producción de resina de PET creció rápidamente, con una tasa media de crecimiento anual constante del 15.4%. Y aunque Norteamérica y Europa fueron las primeras regiones en desarrollar industrias de resina de PET, los mercados emergentes de rápido crecimiento con acceso a sus propias materias primas se pusieron rápidamente al día. Con una barrera de entrada relativamente baja, los nuevos productores no tardaron en surgir, y la producción se expandió rápidamente en Corea del Sur, Taiwán, India y China.
¿En qué partes del mundo se produce la resina de PET?
Desde 2010, la capacidad mundial de resina de PET se ha ralentizado, con una tasa media de crecimiento anual constante del 6.4% en los últimos 12 años. La sustitución del vidrio se ha estancado, mientras que han surgido nuevos retos para la demanda, como la guerra contra los plásticos, la pandemia mundial y las consecuencias económicas de la guerra de Rusia en Ucrania. En 2022, la capacidad efectiva mundial de resina de PET para botellas rondaba los 34.7 millones de toneladas, frente a los aproximadamente 16 millones de toneladas de 2010.
El noreste de Asia domina el mercado de la resina de PET, no solo es la región más consumidora de resina de PET, sino que también ha superado con creces a Norteamérica como el mayor centro de producción mundial de resina de PET virgen. En 2022, el noreste asiático representaba alrededor del 45% de la capacidad total de producción mundial de resina de PET, con más de 15.6 millones de toneladas. Dentro del noreste asiático, solo China tiene alrededor de 13.2 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 38% de la capacidad total mundial de resina de PET.
Por el contrario, la cuota de Norteamérica en la producción mundial se ha reducido del 63% en 1990 a sólo el 14% en 2022, debido a la falta de competitividad con la producción asiática de menor coste. La cuota de Europa en la capacidad mundial total también se ha reducido en el mismo periodo hasta sólo el 10% en 2022.
Otras regiones, como Oriente Medio, el sur y el sudeste asiático, también han visto desarrollarse sus propias industrias de resina de PET. Aunque estas regiones tienen un gran potencial de crecimiento futuro, actualmente representan una parte mucho menor de la capacidad mundial total.
¿Dónde están previstos los futuros proyectos de resina de PET?
Con muchos nuevos proyectos de capacidad pospuestos o en pausa durante la pandemia mundial, 2022 ha sido testigo de una oleada de anuncios y actualizaciones a medida que los planificadores comienzan a pensar más allá de COVID.
Entre 2022 y 2025, se han anunciado más de 10 millones de toneladas de nueva capacidad de resina de PET virgen, 6.5 millones de las cuales están previstas en la región del noreste asiático, todas ellas en China.
Los principales productores chinos de resina de PET, como Sanfame, Wankai, Yisheng y Dragon, tienen previstas ampliaciones a corto plazo.
Fuera de China, también se están planificando otros grandes proyectos de más de 1 millón de toneladas de capacidad, como en EE. UU., India y Brunei. La puesta en marcha de JBF Rak, prevista para finales de 2023, y de CRC/Chengao en el cuarto trimestre de 2022 también añadirán presión a los flujos comerciales existentes.
La incertidumbre sobre la demanda futura, creada por el riesgo de recesión mundial y la política china de cero COVID, combinada con una mayor demanda de rPET, afectará sin duda a algunos calendarios de proyectos de resina virgen.
Europa y África son las únicas regiones que carecen actualmente de anuncios sobre futuras ampliaciones de capacidad. Europa corre incluso el riesgo de racionalizar su capacidad. Alpek UK ya ha cerrado una línea de producción de 150,000 toneladas en 2020, y varios otros productores han cambiado las líneas de producción para incorporar entre un 15 y un 25% de contenido de rPET en soluciones monopellet, lo que supone una reducción de facto de la capacidad de resina virgen.
¿Quiénes son los mayores productores mundiales?
En 2022, los 10 mayores productores de resina de PET para botellas representaban alrededor del 68% de la capacidad total de producción mundial. Muchos de los principales productores de resina de PET también se benefician de la integración descendente en el suministro de materias primas clave, como PX, PTA y MEG, así como de la propiedad y el desarrollo de nuevas tecnologías de producción.
Indorama Ventures es el mayor productor mundial de resina de PET, con una capacidad total combinada de unos 5.9 millones de toneladas en todo el mundo. El segundo mayor productor mundial es Alpek, con unos 3.6 millones de toneladas de capacidad. El grupo Alpek es también el mayor productor de resina de PET en América, y en 2019 adquirió su primera planta fuera de la región, ganando un punto de apoyo en Europa, en el Reino Unido.
Los productores chinos de resina de PET ocupan entonces las siguientes 6 posiciones en la clasificación mundial. Incluso con la posible incorporación de CCPC, Texas, en 2025, la continua expansión de la producción de resina de PET en China parece destinada a desafiar el dominio de la pareja líder. Sanfame ya ha anunciado nuevas incorporaciones de 1.5 millones de toneladas en 2023, mientras que Yisheng y Wankai tienen previstas nuevas capacidades de 1.1 millones de toneladas y 600,000 toneladas en los próximos dos años, respectivamente.
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