Pontos Principais
- Alguns temas-chave têm atormentado os mercados de alimentos e as cadeias de suprimentos até 2023.
- Vejamos as principais questões que caracterizaram o ano.
- Devemos esperar mais do mesmo em 2024?
2023 tem sido um ano de montanha-russa para os mercados de alimentos. Eventos geopolíticos e climáticos começaram a remodelar a forma como o comércio de alimentos em todo o mundo. Reunimos um resumo dos principais temas de 2023 e também deixaremos você saber o que observar em 2024.
1. Acessibilidade dos alimentos continua a ser questão-chave
O primeiro grande tema do ano foi a acessibilidade dos alimentos. Isso se estendeu em relação aos dois anos anteriores, quando grandes injeções monetárias na economia criaram mais demanda do que oferta e elevaram os preços. Você pode assistir nosso pequeno vídeo sobre inflação de alimentos AQUI.
Como resultado das distorções entre oferta e demanda, os preços dos alimentos subiram. Em 2023, porém, o fluxo de dinheiro parou, e muitos simplesmente ficaram com altos níveis de inflação de alimentos. O preço dos grãos permaneceu elevado durante boa parte de 2023.
Nota: linha pontilhada indica a média de 2019
Fonte: Banco Mundial
Em outubro, a inflação de alimentos na OCDE atingiu 7,4%, mas, em muitos países, os níveis são muito mais altos. No Japão, a inflação de alimentos está em 9,8%, enquanto o Reino Unido experimentou uma inflação de alimentos de mais de 10%.
Fonte: OCDE
Para os países em desenvolvimento, a história não foi muito melhor. O dólar americano se fortaleceu devido à alta das taxas de juros, e isso significou que os países que compram alimentos em dólares americanos estavam pagando mais em sua moeda local. Vejamos o que aconteceu no Egito, por exemplo.
Fonte: Banco Central do Egito, Banco Mundial
Em abril de 2019, o preço global do trigo era de US$ 200/tonelada, mas agora está em torno de US$ 300/tonelada. Ao levar em conta esse aumento de preços, o Egito estaria pagando EGP 3.400 em 2019, em comparação com EGP 5.100 hoje com base em uma taxa de câmbio de EGP 17 a USD 1 – seu nível em 2019.
No entanto, à medida que o dólar se fortaleceu, a taxa de câmbio mudou e agora está acima de EGP 30. Isso significa que o Egito está pagando ainda mais pelo trigo – cerca de EGP 9.200/tonelada. Embora o valor pago em dólares permaneça inalterado em US$ 300, a pressão sobre a moeda local é clara.
2. Clima emerge como foco do mercado de alimentos
O segundo tema principal de 2023 foi o clima. Eventos climáticos extremos continuaram ao longo do ano e comprometeram a produção de alimentos em muitos mercados.
As ondas de calor na Europa e as altas chuvas na Índia comprometeram a oferta de tomate, elevando os preços do tomate marroquino – um fornecedor-chave para a UE.
Fonte: Eurostat
Enquanto isso, a seca na Louisiana afetou a produção de cana, apertando as perspectivas de oferta para este ano. Os EUA também não puderam contar com seu maior fornecedor, o México, já que a produção e a produtividade sofreram com a seca em decorrência do El Niño.
Ao mesmo tempo, as condições secas na Ásia – também causadas pelo fenômeno climático El Niño – ameaçaram a produtividade do arroz. Você pode assistir nosso pequeno vídeo sobre os impactos e consequências do El Niño AQUI.
3. Cadeia de suprimentos se desfaz, mas desafios persistem
A seca no Canal do Panamá e no Rio Mississippi também criou alguns desafios logísticos depois que restrições foram impostas. O Lago Gatun é o alimentador das eclusas do Canal do Panamá, e os níveis de água estão em níveis muito baixos.
Fonte: Autoridade do Canal do Panamá
Mas, no geral, outros problemas da cadeia de suprimentos que foram vistos em 2020 e 2021 se aliviaram. A atividade de greve foi amplamente resolvida, o congestionamento dos portos diminuiu e as taxas de frete caíram devido à maior disponibilidade. A baixa demanda na China se tornou uma preocupação para o setor de frete.
Fonte: Drewry
De fato, de acordo com o Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global do Fed de Nova York, as cadeias de suprimentos estão menos estressadas do que nos últimos 25 anos – incluindo até mesmo o final de 2008, quando a demanda global afundou devido à Grande Recessão.
Fonte: Federal Reserve Bank of New York
Embora o conflito global tenha continuado entre a Rússia e a Ucrânia e até mesmo escalado em Israel e na Palestina, os mercados de alimentos não foram afetados. Israel é um exportador de fertilizantes, no entanto, e os preços dos fertilizantes permaneceram elevados desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.
No entanto, é provável que os mercados de gergelim sintam a pressão do conflito nos principais países produtores, Etiópia e Sudão.
Fonte: FAOSTAT
4. Protecionismo aumenta
O tema final de 2023 foi o aumento das medidas protecionistas em todos os países produtores de alimentos, particularmente na Índia. Em julho, o gigante do sul da Ásia proibiu as exportações de arroz não basmati e, em outubro, estendeu os limites às exportações de açúcar. Em 2022, a Índia já havia proibido as exportações de trigo.
O preço do arroz já está subindo globalmente, o que é uma preocupação, já que é um alimento básico em países em desenvolvimento de baixa renda.
Fonte: Banco Mundial
Os preços do açúcar também continuaram a subir até 2023.
Enquanto isso, Turkiye proibiu a exportação de óleo de cozinha e impôs licenças de exportação para grãos e oleaginosas. O Paquistão e a Argélia proibiram as exportações de açúcar, com o último também proibindo as exportações de massas, trigo e óleo vegetal.
Fonte: Centro Internacional de Pesquisa em Política Alimentar
Vários outros países impuseram proibições ou restrições à exportação. Muitas dessas proibições devem ser revistas no final de 2023.
O que esperar de 2024
Então, o que devemos esperar para 2024? Bem, deve ser em grande parte mais do mesmo. Embora o conflito global continue a grassar, devemos ver os preços dos alimentos começarem a se estabilizar e a inflação dos alimentos provavelmente cairá. Os analistas esperam em grande parte que os bancos centrais, incluindo o Fed, cortem as taxas de juros em meados de 2024, o que provavelmente reduzirá significativamente os custos dos alimentos.
Mas os problemas climáticos continuarão a causar dores de cabeça para os produtores de alimentos. É provável que o El Niño crie condições de crescimento desafiadoras na América do Sul e Ásia-Pacífico. Os agricultores sul-americanos terão que lidar com o clima mais úmido, enquanto os países da Ásia-Pacífico verão condições mais secas – o que é uma má notícia para o arroz.
Ao mesmo tempo, o clima complicará os processos a jusante na cadeia de suprimentos. Se o tempo seco persistir nas principais travessias comerciais, como o Canal do Panamá, o Rio Mississippi e o Reno, as viagens levarão mais tempo, os alimentos custarão mais e pode finalmente haver algum apoio para as taxas de frete.
