Pontos Principais
- A Raízen acaba de realizar a maior abertura de capital de 2021 até o momento
- O seu IPO movimentou quase R$ 7 bilhões
- Um dos destinos do capital levantado vai ser o etanol 2G e o biogás.
Raízen Voando
- Depois de comprar a Biosev no início deste ano, a Raízen agora abriu capital na bolsa.
- Aproximadamente 17% da cana moída no CS Brasil por ano pode ser processada pela Raízen.
- O seu IPO movimentou R$ 6,9 bi e deve ser o maior da América Latina este ano.
- A expectativa inicial era de que o IPO arrecadasse entre R$ 10-13bi, no entanto, a empresa teve que reduzir suas ambições iniciais e diminuir o seu valor.
- A demanda total pelas ações da Raízen chegou a R$ 30 bi
- R$ 14 bilhões vieram apenas de pessoas físicas.
- O seu valor de mercado passou de R$ 60 bi para R$ 76 bi. – para se ter uma ideia sua controladora, Cosan tem valor de mercado de R$ 48 bi.
- O capital levantado será destinado à construção de novas plantas de etanol de 2G e biogás, ampliação da capacidade de produção de biocombustíveis e ampliação das unidades atuais.
- A ação estreará na bolsa nesta quinta-feira
Transição Energética em Foco
- Estrangeiros foram atraídos com o discurso de transição energética da empresa e representaram em torno de 60% da demanda das ações.
- O prospecto define que 80% dos recursos que entrarem com o IPO irão para a expansão da produção e capacidade de comercialização de produtos renováveis.
- O principal investimento é em etanol de segunda geração
- No entanto, os planos são ambiciosos e execução deve ser rápida se quiserem alcançar o objetivo de 20 plantas de etanol 2G até 2032
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