Pontos Principais
- Exportações chinesas de PET a caminho de mais um ano recorde impulsionadas por novas adições de capacidade.
- As importações mais baixas da UE no 3.º trimestre dão algum fôlego aos produtores nacionais.
- As exportações indianas de resina PET se contraem, enquanto as importações chinesas ameaçam o mercado interno.
Mercado de resina PET de grau de garrafa da China
Exportações Mensais
- As exportações chinesas de PET para garrafas (HS 39076110) atingiram mais de 375 mil toneladas em outubro, aumentando 4% em relação ao mês anterior e 32% em relação ao ano anterior.
- Os produtores chineses de resina PET relataram um grande aumento na entrada de novos pedidos em outubro após a pausa do feriado nacional, enquanto alguns teriam alimentado as exportações do mês, acredita-se que muito tenha sido para negócios futuros.
- No entanto, acredita-se que as vendas de resina PET tenham desacelerado até novembro, o que significa que os volumes mensais podem se esgotar até o final do ano.
- No entanto, 2023 ainda deve ser outro ano recorde para as exportações chinesas.
- A Indonésia foi o maior mercado de destino em outubro, com mais de 25,4 mil toneladas, registrando grandes aumentos mensais e anuais de volume de 80% e 287%, respectivamente.
- No acumulado do ano, as exportações para a Indonésia também aumentaram quase 82%, com a Indonésia se tornando um mercado-alvo chave para a nova capacidade chinesa.
- Apesar das medidas anti-dumping contra a resina chinesa, a Índia continua a ver volumes crescentes de resina PET, presumivelmente da Wankai, o único produtor chinês de resina PET com a estrutura de direitos mais baixa na Índia.
- Em outubro, a alfândega chinesa registrou mais de 23,6 mil toneladas de exportações de resina PET destinadas à Índia, um ganho mensal de 36%, com as exportações subindo 1032% no acumulado do ano.
- O aumento contínuo da resina PET chinesa na Índia já resultou na redução das taxas operacionais dos produtores domésticos.
- Os destinos latino-americanos também tiveram alta classificação em outubro, com Peru (3º), Uruguai (5º) e Colômbia (6º).
- No entanto, enquanto o Peru registrou um ganho mensal de 12%, a maioria viu os volumes caírem em outubro; Peru e Colômbia também registraram grandes quedas no acumulado do ano, de 16% e 31%, respectivamente.
- Embora em menor volume, as exportações para o Chile contrariaram essa tendência, aumentando 3% no mês e 7% YTD.
Resina PET Própria para Garrafa
Importações Trimestrais
- As importações de PET para garrafas da UE-27 (código SH 390761) totalizaram 247 mil toneladas no 3º trimestre23, uma queda de 31% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 24% em relação ao 3º trimestre22.
- As 5 principais origens no Q3’23 estão classificadas como Vietnã, Turquia, Egito, Coreia do Sul e China, representando 80% do total das importações da UE de fora do bloco.
- Em comparação com o 1º trimestre de 23, quando a China era a maior fonte de importações da UE, a China agora caiu no ranking devido à investigação ADD.
- As importações de resina PET da UE da China caíram 77% no 3º trimestre de 23 em relação ao trimestre anterior.
- As importações da maioria das principais origens experimentaram quedas no 3º trimestre de 23, com os volumes do Vietnã, Turquia e Egito, diminuindo 22%, 4% e 28%, respectivamente, em relação ao trimestre anterior.
- Por outro lado, as importações sul-coreanas aumentaram 21,6%, para mais de 27,6 mil toneladas, um aumento de 116% no período de nove meses.
- Apesar do conjunto provisório de ADD contra a resina chinesa ser publicado no final de outubro, barreiras mais baixas à entrada de alguns produtores, incluindo Sanfame e Wankai, deixa a porta aberta para um futuro aumento da resina chinesa no bloco comercial da UE.
Exportações Trimestrais
- As exportações extrarregionais de resina PET da UE-27 experimentaram um declínio modesto no 3º trimestre de 23, caindo 2% em relação ao trimestre anterior, para cerca de 53,7 mil toneladas, com as taxas operacionais europeias permanecendo sob pressão.
- O Reino Unido continuou a ser o maior destino da resina PET fora do bloco da UE, com as exportações (sob o 390761 HS) em pouco mais de 30 mil toneladas no 3º trimestre23, queda de 7% em relação ao trimestre anterior, mas alta de 12% em relação ao 3º trimestre de 22, e alta de 5% no total do YTD.
- Outros destinos de destaque no 3º trimestre de 23 incluíram, Ucrânia, Suíça, África do Sul e México, com as exportações para a Ucrânia se recuperando para 7,1 mil toneladas, 38% acima em relação ao trimestre anterior.
- No entanto, foram registados declínios significativos no YTD para a Sérvia (-66%), EUA (-91%), Cazaquistão (-80%).
Mercado de Resina PET Própria para Garrafa na índia
Exportações Trimestrais
- As exportações indianas de PET para garrafas caíram mais uma vez para apenas 84 mil toneladas no 3º trimestre de 23, perdendo 16% em relação ao trimestre anterior, metade do que foi exportado um ano antes.
- Uma combinação de um mercado interno mais apertado no início do ano e desafios competindo com resina chinesa de preço mais baixo nos principais mercados de exportação limitaram os volumes de exportação em 2023.
- Devido ao nível de proteção contra a resina chinesa, o Japão permaneceu como o maior destino da resina indiana, com 6,9 mil toneladas no 3º trimestre.
- As exportações para o Japão se recuperaram acentuadamente no último ano, de quase nada entre o 3º trimestre e o 2º trimestre. No entanto, os volumes de 2024 ainda estão abaixo da metade dos níveis pré-COVID.
- Os próximos maiores destinos de exportação foram Israel, Emirados Árabes Unidos, Argélia e Iêmen. As exportações para Israel aumentaram 9%, para 6,7 mil toneladas no 3º trimestre23, embora os níveis ainda tenham caído 45% em relação ao ano anterior.
- Os volumes para os Emirados Árabes Unidos e Argélia caíram acentuadamente no 3º trimestre de 23, com quedas de 49% e 23%, respectivamente. As exportações para os Emirados Árabes Unidos encolheram 40% em 2023 YTD.
Importações Trimestrais
- As importações indianas de PET para garrafas continuaram seu aumento, aumentando mais 30% no 3º trimestre em relação ao trimestre anterior, totalizando 48,6 mil toneladas, 66% acima dos níveis vistos um ano antes. As importações de resina PET YTD são mais do que o dobro das observadas em 2022.
- Como pode ser visto nos gráficos, grande parte do aumento veio da China. A China permaneceu como a maior origem, com mais de 26,2 mil toneladas no 3º trimestre23, apesar dos direitos antidumping (ADD) sobre as importações de resina PET da China por cinco anos a partir de 27 de março de 2021.
- Após a introdução de direitos antidumping contra a resina PET chinesa na Índia em 2021, a resina vietnamita e taiwanesa inicialmente preencheu a lacuna de importação. O volume da Tailândia e Bangladesh também entrou no mercado em 2022.
- Enquanto as importações de Taiwan e Bangladesh encolheram em 2023, as importações do Vietnã saltaram 119% no 3º trimestre, para 13,5 mil toneladas, 43% no mesmo período do ano anterior.
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