- O governo da China está colocando grande ênfase na redução do consumo de açúcar.
- Os produtores também estão cada vez mais interessados em substitutos do açúcar.
- Apesar disso, ainda achamos que o consumo de açúcar da China pode chegar a 20 milhões de toneladas na próxima década
Consumo de Açúcar Na China Está Estagnado Desde 2014
- O crescimento do consumo de açúcar da China (absoluto) está estagnado desde 2014.
Caiu por 300k toneladas em 2020 como restrições COVID limitou o consumo de açúcar fora de casa, mas esta não é a única razão pela qual este demorou para se fortalecer nos últimos anos.
Governo Central da China está Promover um Estilo de Vida Mais Saudável
Nos últimos cinco anos, o Governo Central da China colocou forte ênfase na redução do consumo de açúcar. Seus esforços levaram a planos de nutrição de âmbito nacional (Out ’16), diretrizes dietéticas formalizadas (Jul’ 17), e uma rotulagem mais clara sobre os produtos que contêm açúcar (Jul ‘ 19).
Mais recentemente, em setembro de 2021, a Associação de Segurança Alimentar e Drogas da China (FDSA) sediou seu primeiro “Fórum de Consumo de Bebidas Saudáveis”. Com isso, veio um documento formal, que estabelecia passos claros para aqueles interessados em ter um estilo de vida mais saudável. O jornal mostrou que o mercado chinês de bebidas sem açúcar pode movimentar RMB 27,66 bilhões em 2027, 6,6 vezes o número em 2017.
Desde que o Governo lançou a sua primeira campanha deste tipo, já vimos Mercado de bebidas sem açúcar da China crescer a cada ano.
Isso sugere que alguns consumidores na China estão se tornando mais conscientes dos possíveis riscos à saúde associados ao consumo moderado de açúcar. Apesar disso, a China tem mais pacientes diabéticos que em qualquer outro lugar do mundo, talvez porque o seu envelhecimento populacional está crescendo a uma velocidade rápida (Mais sobre isso nas próximas sessões).
O seu excesso de peso e as populações de crianças e adultos obesos também cresceram 9,4% e 12,1%, respectivamente, entre 2002 e 2012.
Impostos Sobre Açúcar Estão Em Expansão
Pensando na saúde, especialistas em saúde pública sugeriram que a China intensificasse sua legislação nutricional, restringisse a propaganda de bebidas açucaradas e impusesse impostos sobre elas em 2018.
Ainda não foi cobrado um imposto sobre o açúcar, já que a COVID acabou freando isso, mas dezenas de países ao redor do mundo, incluindo México, Tailândia e Índia, já os impuseram.
Alguns deles têm sido mais eficazes do que outros, e acreditamos que a China dará mais ênfase à educação para a saúde do que aos impostos. Já intensificou a rotulagem dos produtos e proibiu a promoção de bebidas açucaradas em algumas cidades. Isso poderia acompanhar essas regulamentações com um imposto sobre o açúcar, mas suspeitamos que o governo vai agir com cautela, pois já visa reduzir outros impostos recentemente.
O Imposto sobre Valor Agregado (IVA) da China, por exemplo, foi reduzido duas vezes desde 2018:
- 1 st Maio de 2018: IVA cai de 17% para 16%
- 1 st Abril de 2019: IVA cai de 16% para 13%
Reformulação de Produtos está bem encaminhada
Embora o sucesso dos impostos possa variar, a China fez algumas mudanças mais severas, por meio da reformulação do produto. A reformulação de produtos está acontecendo há mais de 12 anos na China.
Isso é aparente quando se olha para o consumo industrial de açúcar já que, em 2019/20, os usuários industriais da China consumiram 300k toneladas a menos de açúcar do que em 2007/08, mesmo que o consumo absoluto para os usuários industriais e domésticos estivesse no maior volume em 13 anos.
Isso é acontece pois os usuários industriais reformularam seus produtos e passaram a usar xarope de milho rico em frutose (HFCS), aspartame, sucralose e eritritol no lugar do açúcar.
A maioria dessas mudanças foi motivada pelos custos, com o HFCS sendo inicialmente preferido, pois estava entre 1.500 e 3.000 RMB/mt mais barato do que o açúcar. Mesmo quando os preços do milho na China atingiram uma alta recorde no primeiro trimestre de 21, o HFCS permaneceu em torno de 1.350 RMB/mt mais barato do que o açúcar.
No entanto, Algumas reformulações têm sido conduzidas pelos consumidores se esforçando para reduzir a ingestão de açúcar por motivos de saúde.
Um exemplo recente é Yuan Qi Sen Li , uma das novas, mas bem-sucedidas marcas de bebidas da China. Vendeu mais de 20 milhões de garrafas de suas bebidas sem açúcar em um festival online de compras (‘1111’) de volta em novembro de 2020, superando todas as outras marcas; esses produtos usam eritbretol, não açúcar ou HFCS. A China Foods, engarrafadora da Coca-Cola, também registrou crescimento de quase 50% nas vendas de produtos livres de açúcar e ‘Fiber + ‘ (uma fibra dietética livre de açúcar) em 2020, ultrapassando em muito a taxa de crescimento das bebidas com gás.
Como resultado, os substitutos do açúcar começam a ganhar participação de mercado na China, e achamos que os produtores continuarão a mudar de açúcar para outros adoçantes, conforme os custos diminuem e os hábitos do consumidor evoluem, alimentando o declínio do consumo de açúcar.
O crescimento populacional está estagnado
Outra questão que a China enfrenta é que, em toda a década passada, grande parte de seu crescimento do consumo de açúcar veio de sua crescente população e economia. Porém, Hoje em dia, a taxa de fecundidade da China é uma das mais baixas do mundo, o que significa que pode não crescer para apoiar o consumo de açúcar.
A China aplicou uma rígida política de filho único por 35 anos antes de permitir que os casais tenham dois filhos a partir de outubro de 2015. Essa mudança não impediu a queda da população, e casais na China têm permissão para ter três filhos desde maio de 2021 .
Hoje, a taxa de fecundidade total (TFR) de uma mulher chinesa é de 1,3, abaixo dos 1,47 de 2019. Isto significa que as mulheres chinesas estão tendo 1,3 crianças em média, abaixo da “taxa de substituição” recomendada de 2,1 filhos por casal, um nível que supostamente mantém o crescimento populacional estável.
Como a Tailândia, o crescimento populacional estagnado está impactando fortemente o consumo de açúcar. Com um patamar de cerca de 11 kg por pessoa por ano de consumo de açúcar nos últimos anos, há pouco espaço para um aumento no consumo absoluto do país se a população continuar a se contrair.
Consumo de Açúcar Cai com Idade
Uma pesquisa global conduzida pela PLOS pela PLOS mostrou que o suco de frutas e o consumo de bebidas açucaradas com açúcar cai globalmente com a idade. Isso talvez seja porque os gostos mudam à medida que as pessoas passam da infância para o início da vida adulta até a senioridade.
Este é, portanto, outro problema que a China enfrenta como 18,7% de sua população tem 60 anos e acima é (260 milhões de 1,4 bilhões de pessoas).
A taxa de dependência de idosos na China também dobrou nos últimos 20 anos. Esta é uma medida do número de dependentes com mais de 65 anos, em comparação com a população total de 15 a 64 anos. Quando a razão de dependência é grande, indica que a população ativa enfrenta uma carga maior de sustentar a população dependente.
A China Pode Confiar na Urbanização?
O consumo de açúcar tende a ser impulsionado pela urbanização, a riqueza e os fatores culturais (as regiões produtoras de açúcar tendem a comer mais açúcar do que as que não têm uma indústria de cana ou de beterraba). Esses fatores são significativos na China. A partir de 2020, 63,89% do país foi urbanizado, alta de 36,2% na década de 2000s. As Nações Unidas acham que 71,2% serão urbanizados até 2050.
Isso deve ser um bom para o consumo de açúcar, uma vez que o ambiente urbano promove o consumo de alimentos rápidos e convenientes, em comparação com o ambiente rural, onde mais planejamento deve ser feito nas refeições e lanches. A população urbanizada frequentemente também tem uma renda mais alta; a renda disponível média do residente urbanizado foi de RMB 43.834 em 2020, 156% maior do que a renda do residente rural.
Fonte: NBSC (O escopo da pesquisa, método e índices para a pesquisa de renda foi alterada a partir de 2013)
O Papel da População Rural
Acreditamos que a população rural da China terá um papel fundamental no aumento do consumo de açúcar.
Conforme mencionado, os aumentos de consumo têm sido tradicionalmente impulsionados pela população urbana da China. Em 2020, 13,4% das vendas de bens de consumo da China vieram da população rural. No entanto, há um enorme espaço para crescimento, já que a China é o lar de 510 milhões de residentes rurais, o que poderia adicionar 3 milhões de toneladas ao consumo anual da China se seu consumo per capita corresponder ao nível da população urbana.
Para que isso aconteça, achamos que a renda média dos residentes rurais deve aumentar. Em 2020, isso era RMB 17.131 em 2020 (apenas 39% da renda do residente urbanizado). Esse número está crescendo mais rápido do que nas áreas urbanizadas, porém, com uma taxa de crescimento de 6,9% em 2020. O acesso dos residentes rurais e a vontade de comprar produtos açucarados podem aumentar com essa tendência.
O rápido crescimento do comércio eletrônico também ajudará, à medida que o acesso indireto da população rural a esses produtos está se ampliando. Em 2020, o número de compradores online rurais atingiu o maior nivel em três anos.
Todos os compradores online da China gastaram 1.79t Yuan naquele ano, 16% dos quais foram gastos com alimentos e bebidas.
Acreditamos que o número de compras online atingiu o pico por meio do COVID, mas esses hábitos podem permanecer, especialmente porque o governo está tentando estender o alcance dos serviços de entrega às áreas rurais. Ainda hoje, cerca de 50% da área rural da China não tem acesso a serviços de entrega.
Conclusões Finais
- A renda mais alta pode não necessariamente se correlacionar com o aumento do consumo de açúcar na China, já que os consumidores estão cada vez mais conscientes da relação entre o consumo imoderado de açúcar e problemas de saúde.
- Poderíamos ver os substitutos do açúcar crescerem em sua popularidade se os preços incentivassem seu uso.
- Uma mudança de volta do HFCS para o açúcar também é possível, no entanto, se os preços do açúcar caírem para menos de 5.000 RMB/mt (o custo de produção) e os preços do milho subirem para mais de 3.000 RMB/mt.
- Seria uma má notícia para o consumo se a taxa de natalidade na China permanecesse baixa e sua população idosa continuasse a crescer.
- Com mais da metade do país agora urbanizado, será necessário muito mais do que apenas a urbanização para que o consumo de açúcar na China cresça.
- A população rural da China será fundamental e poderá adicionar mais 3 milhões de toneladas ao total anual se o consumo per capita atingir o nível da população urbanizada.
- Isso poderia acontecer por meio do aumento da receita e de uma melhoria na rede de distribuição.
- Se isso acontecer, o consumo da China pode chegar a 20 milhões de toneladas, desde que o crescimento da população seja estável e os substitutos do açúcar não caiam mais em favor.
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